- Ginagawa ng grupong ito ang ilan o lahat ng sumusunod na tungkulin:
- Magbukas ng mga bagong personal at hindi personal na account, at magbigay ng access sa mga serbisyo ng automated banking machine, telephone banking at online banking
- Magsagawa ng panayam sa mga aplikante para sa personal, mortgage, student at business loan
- Itaguyod ang pagbebenta ng mga produkto at serbisyong may kaugnayan sa deposito, pamumuhunan, kredito at pautang
- Tumulong sa mga kliyente sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga solusyon upang matugunan ang kanilang mga layuning pinansyal, gaya ng pagpapalawak ng negosyo, pamamahala ng utang, pamumuhunan at iba pang layuning pinansyal
- Magsaliksik at magsuri sa kalagayang pinansyal, mga sanggunian, kredito at kakayahang magbayad ng mga aplikante ng pautang
- Kumpletuhin ang dokumentasyon para sa kredito at pautang
- Ihain sa tagapamahala ng sangay o tagapamahala ng kredito ang mga aplikasyon para sa kredito at pautang, kasama ang mga rekomendasyon para sa pag-apruba o pagtanggi; o aprubahan o tanggihan ang mga aplikasyon ayon sa mga awtorisadong limitasyon, habang tinitiyak na sinusunod ang mga pamantayan sa kredito ng institusyon
- Maghanda ng mga ulat tungkol sa mga atrasadong account at isumite sa mga maniningil ang mga account na hindi maresolba
- Suriin at i-update ang mga file ng kredito at pautang
- Magsilbing kasamang tagapag-ingat ng salapi at mga securities.
Mga Kinakailangan sa Trabaho
- Karaniwang kinakailangan ang pagtatapos ng sekundaryang paaralan at malawak na pangkalahatang karanasan sa pagbabangko.
- Maaaring kailanganin ang bachelor’s degree o diploma sa kolehiyo na may kaugnayan sa komersiyo o ekonomiya.
- Karaniwang kinakailangan ang lisensya sa mutual funds.
- Karaniwang kinakailangan ang pagpaparehistro sa awtoridad na nangangasiwa sa securities sa lalawigan o teritoryo kung saan nagtatrabaho.
- Karaniwang kinakailangan ang pagkumpleto ng programa sa pagsasanay sa pautang o kredito na tumatagal nang anim hanggang labindalawang buwan.
- Nag-aalok ang Canadian Securities Institute ng iba’t ibang programa at kurso sa pagsasanay na maaaring hilingin ng mga employer.
- Kailangang lisensyado ng naaangkop na namamahalang lupon ang mga opisyal ng serbisyong pinansyal na nagbebenta ng mga produktong pinansyal at pamumuhunang saklaw ng regulasyon.