- Nhóm này thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ sau:
- Chuyên viên phân tích tài chính
- Đánh giá rủi ro tài chính, lập dự báo tài chính, các kịch bản huy động vốn và những tài liệu khác liên quan đến quản lý vốn, đồng thời viết báo cáo và đưa ra khuyến nghị
- Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn và dài hạn, đồng thời đánh giá hiệu quả tài chính
- Phân tích các dự án đầu tư
- Tư vấn và tham gia vào các khía cạnh tài chính của hợp đồng và hồ sơ mời thầu
- Theo dõi các dự án huy động vốn với các bên tài trợ tài chính
- Phát triển, triển khai và sử dụng các công cụ quản lý và phân tích danh mục tài chính
- Lập hồ sơ rủi ro định kỳ cho danh mục nợ
- Hỗ trợ lập ngân sách hoạt động và ngân sách đầu tư
- Phát triển và cập nhật các chính sách tài chính hoặc ngân quỹ.
- Chuyên viên phân tích đầu tư
- Thu thập thông tin tài chính và đầu tư về các công ty, cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư khác từ báo cáo chứng khoán hằng ngày, dự báo kinh tế, khối lượng giao dịch, ấn phẩm định kỳ về tài chính, cẩm nang chứng khoán, báo cáo tài chính của công ty và các báo cáo, ấn phẩm tài chính khác
- Kiểm tra và phân tích thông tin tài chính và đầu tư đã thu thập, bao gồm hồ sơ công ty, giá cổ phiếu và trái phiếu, lợi suất và xu hướng tương lai, cùng các thông tin đầu tư khác
- Đưa ra tư vấn và khuyến nghị đầu tư cho khách hàng, lãnh đạo cấp cao của công ty, nhà quản lý quỹ hưu trí, đại lý chứng khoán và cộng sự
- Chuẩn bị triển vọng về công ty, ngành và kinh tế; báo cáo phân tích; bản ghi nhớ tóm tắt; và thư từ trao đổi.
Yêu cầu việc làm
- Thông thường, cần có bằng cử nhân thương mại, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính hoặc kinh tế, cùng với đào tạo tại nơi làm việc và các khóa học, chương trình trong ngành.
- Có thể cần bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), chuyên ngành tài chính, hoặc bằng thạc sĩ tài chính.
- Thông thường, cần có chứng chỉ Chuyên viên phân tích tài chính được chứng nhận (CFA), cấp thông qua chương trình do Viện CFA tổ chức, hoặc một chứng chỉ tài chính được công nhận khác (CFP, CIM hoặc chứng chỉ khác).
- Một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu các chứng chỉ khác, chẳng hạn như Kế toán viên chuyên nghiệp được chứng nhận (CPA) và Chuyên viên ngân quỹ được chứng nhận (CTP).