- この職業グループでは、次の業務の一部またはすべてを行います。
- 財務アナリスト
- 財務リスクを評価し、資本管理に関する財務予測、資金調達シナリオ、その他の文書を作成し、報告書や提言をまとめる
- 短期および長期のキャッシュフローを計画し、財務実績を評価する
- 投資プロジェクトを分析する
- 契約や入札に関する財務面について助言し、その業務に参加する
- 資金提供者と連携し、資金調達プロジェクトの進捗を確認する
- 金融ポートフォリオを管理・分析するためのツールを開発、導入、活用する
- 債務ポートフォリオのリスクプロファイルを定期的に作成する
- 運営予算および投資予算の作成を支援する
- 財務方針または財務管理方針を策定し、更新する。
- 投資アナリスト
- 日々の株式・債券レポート、経済予測、取引高、金融関連の定期刊行物、証券便覧、企業の財務諸表、その他の財務報告書や刊行物を用いて、企業、株式、債券、その他の投資に関する財務・投資情報を収集する
- 収集した財務・投資情報を調査・分析する。これには、企業プロフィール、株式・債券価格、利回り、将来動向、その他の投資情報が含まれる
- 顧客、企業幹部、年金基金管理者、証券担当者、関係者に投資に関する助言や提言を行う
- 企業、業界、経済の見通し、分析報告書、ブリーフィング資料、通信文書を作成する。
就業要件
- 商学、経営学、会計学、財務学または経済学の学士号に加え、通常は実務研修および業界の講座・プログラムの修了が必要です。
- 経営学修士（MBA、財務専攻）または財務学の修士号が求められる場合があります。
- CFA協会が実施するプログラムを通じて取得できる公認財務アナリスト（CFA）の資格、またはその他の認定された金融資格（CFP、CIMなど）が通常必要です。
- 雇用主によっては、公認会計士（CPA）や認定トレジャリー・プロフェッショナル（CTP）など、その他の資格が必要となる場合があります。