- 이 직업군은 다음 업무의 일부 또는 전부를 수행합니다:
- 현금 관리, 재정, 보험 보장, 투자, 은퇴 및 유산 계획, 세금 및 법률 문제를 포함하는 고객별 재무 계획을 수립합니다.
- 고객의 재무 기록을 분석하고 목표를 설정하며 재무 전략을 수립합니다.
- 고객이 목표를 달성할 수 있도록 재무 계획의 실행에 대해 조언합니다.
- 보유한 면허에 따라 금융 상품과 투자의 매매를 주선하고, 포트폴리오의 품질과 수익성을 보장하기 위해 이를 모니터링할 수도 있습니다.
- 사업 확장과 신규 고객 유치를 지원할 수도 있습니다.
취업 요건
- 일반적으로 경영학, 상학, 경제학 또는 관련 분야의 학사 학위가 필요합니다.
- 캐나다 재무설계사 표준위원회(Financial Planners Standards Council of Canada)가 수여하는 공인 재무설계사(Certified Financial Planner) 자격이 필요할 수 있습니다.
- 연금보험, RRSP(등록 은퇴 저축 제도), 생명보험과 같은 규제 대상 금융 상품 및 투자 상품을 판매하려면 해당 규제 기관의 면허가 필요합니다.
- 퀘벡주에서는 재무설계사(Financial Planner) 자격 인증이 필요합니다.
- 캐나다 증권연구소(Canadian Securities Institute), 캐나다 은행가 협회(Institute of Canadian Bankers), CFA 협회(CFA Institute), 투자펀드협회(Investment Funds Institute), 캐나다 재무설계 연구소(Canadian Institute of Financial Planning), 캐나다 신탁회사 연구소(Trust Companies Institute of Canada) 등 금융 기관과 단체에서 다양한 교육 프로그램과 과정을 제공하며, 고용주가 이를 요구할 수 있습니다.
추가 정보
1114는 11109로 이어졌으며, 일부는 11100에 편입되고 일부는 신설 항목 11102로 분리되었습니다.