- تؤدي هذه المجموعة بعض المهام التالية أو جميعها:
- إعداد خطط مالية شخصية للعملاء تشمل إدارة النقد، والشؤون المالية، والتغطية التأمينية، والاستثمارات، والتخطيط للتقاعد والتركات، والضرائب والمسائل القانونية
- تحليل السجلات المالية للعملاء، وتحديد أهدافهم، ووضع استراتيجية مالية
- إسداء المشورة للعملاء بشأن تنفيذ الخطة المالية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم
- قد يتولون أيضًا ترتيب شراء المنتجات المالية والاستثمارات وبيعها، بحسب الترخيص الحاصلين عليه، ومراقبة المحفظة لضمان جودتها وربحيتها
- قد يساعدون في توسيع الأعمال واستقطاب عملاء جدد.
متطلبات التوظيف
- عادةً ما يُشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التجارة أو الاقتصاد أو في مجال ذي صلة.
- قد يُشترط الحصول على اعتماد المخطط المالي المعتمد، الذي يمنحه مجلس معايير التخطيط المالي في كندا.
- يلزم الحصول على ترخيص من الهيئة التنظيمية المختصة لبيع المنتجات والاستثمارات المالية الخاضعة للتنظيم، مثل المعاشات السنوية وخطط RRSP والتأمين على الحياة.
- يُشترط الحصول على شهادة مخطط مالي في كيبيك.
- تقدم المعاهد والمنظمات المالية برامج تدريبية ودورات متنوعة، مثل معهد الأوراق المالية الكندي، ومعهد المصرفيين الكنديين، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين، ومعهد صناديق الاستثمار، والمعهد الكندي للتخطيط المالي، ومعهد شركات الائتمان في كندا؛ وقد يشترط أصحاب العمل إكمالها.
معلومات إضافية
يستمر الرمز 1114 تحت الرمز 11109، وانتقل جزء منه إلى 11100، وفُصل جزء آخر ليصبح البند المستحدث 11102.