- Nhóm này thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ sau:
- Lập kế hoạch tài chính cá nhân cho khách hàng, bao gồm quản lý tiền mặt, tài chính, bảo hiểm, đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu và di sản, thuế và các vấn đề pháp lý
- Phân tích hồ sơ tài chính của khách hàng, xác định mục tiêu và xây dựng chiến lược tài chính
- Tư vấn cho khách hàng về việc triển khai kế hoạch tài chính để giúp họ đạt được mục tiêu
- Tùy theo giấy phép được cấp, có thể thu xếp việc mua bán các sản phẩm tài chính và khoản đầu tư, đồng thời theo dõi danh mục đầu tư để đảm bảo chất lượng và khả năng sinh lời
- Có thể hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh và thu hút khách hàng mới.
Yêu cầu việc làm
- Thông thường, cần có bằng cử nhân về quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có thể cần chứng chỉ Certified Financial Planner do Hội đồng Tiêu chuẩn Lập kế hoạch Tài chính Canada cấp.
- Để bán các sản phẩm và khoản đầu tư tài chính chịu sự quản lý, chẳng hạn như niên kim, RRSP và bảo hiểm nhân thọ, cần có giấy phép do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp.
- Tại Quebec, cần có chứng nhận Financial Planner.
- Các tổ chức và cơ quan tài chính cung cấp nhiều chương trình đào tạo và khóa học, chẳng hạn như Viện Chứng khoán Canada, Viện Ngân hàng Canada, Viện CFA, Viện Quỹ Đầu tư, Viện Lập kế hoạch Tài chính Canada và Viện Công ty Tín thác Canada; nhà tuyển dụng có thể yêu cầu các chương trình hoặc khóa học này.
Thông tin bổ sung
NOC 1114 được chuyển tiếp thành NOC 11109; một phần được chuyển sang NOC 11100 và một phần được tách thành nhóm mới nổi 11102.